หลังจากถูก จัสติน ทิ้งไว้อย่างขี้ขลาดกลางทะเลทราย พอล ที่โกรธมากกว่าเดิม เดินต่อไปตามถนนหวังว่าจะพบคนดีที่ช่วยเหลือเขา
คือ เอ็นโซ เลเมอร์เซียร์ ชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่กำลังเที่ยวในแคลิฟอร์เนีย ที่จอดรถและให้ พอล ลอง hitchhike ชายหนุ่มผมบลอนด์หล่อนี้เห็นใจความสิ้นหวังของ พอล แต่ก็หลงเสน่ห์เขาเช่นกัน และพาเขาขึ้นรถกระบะอเมริกันคันใหญ่
พอล เล่าเรื่องราวร้ายของเขากับ เอ็นโซ ที่ฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ สองหนุ่มมองหน้ากันอย่างอ่อนโยนแล้วจูบกันอย่างเร่าร้อน เป็นรักแรกพบระหว่างทวิงค์สองคนนี้ และพวกเขาจะเสพสมความหลงใหลในไม่ช้า
พอล เริ่มด้วยการอม เอ็นโซ ในรถก่อนที่จะโดนเลียตูดและสอดนิ้วใต้พระอาทิตย์ตกดิน ตื่นเต้นกับตูดเล็กสวยของ พอล เอ็นโซ จะเย็ดเขาอย่างหนักหน่วงกับรถกระบะ เสียงครางดังก้องทะเลทรายและรถสั่นสะเทือนตามจังหวะกระแทกควย หลังจากโดนน้ำว่าวพุ่งใส่หน้าอย่างดี พอล เลียเท้าของ เอ็นโซ ขณะที่ชักว่าวและแตกตามไป
คราวนี้ดูเหมือน พอล จะเจอผู้ชายจริงใจและดี เพราะ เอ็นโซ ยังเสนอให้ค้างคืนด้วยซ้ำ…